《Winning the Loser’s Game》散戶投資怎麼避免成為輸家?

《Winning the Loser’s Game》這本書中文版為《投資終極戰》、《擺脫永遠的輸家》,我看的是原文版電子書,中文版目前暫時買不到。

關於作者─Charles D. Ellis

Charles D. Ellis曾執掌耶魯大學投資委員會多年,並在哈佛商學院及耶魯管理學院教授投資理財課程,他專為全球的公司行號、富裕家庭以及政府部門提供投資建言。

出版過多本書籍、發表過百篇文章,是資產管理業界公認最具前瞻性的十二位投資理財專業人士之一。

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投資理財心得、工具、學習文章一次彙整

本文分門別類整理我的部落格各個主題系列的文章,方便自己以及讀者檢索閱讀,未來也會持續更新整理。

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共同基金投資的八個行為準則

 共同基金百百種,到底要怎麼選才能選到適合自己的?

大範圍分散投資的基金為原則

以投資範圍廣泛的市場型基金為主,也就是選擇以投資大範圍的基金為原則。

這種基金投資標的通常最多,策略也相對簡單,例如可能投資市場上80%的公司,那麼投資人就可以參與八成的市場報酬。

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評估基金周轉率(Turnover Rate)

什麼是周轉率

周轉率是基金的投資組合買賣股票的頻率的表徵,是指基金的證券資產購進量或售出量的較小值與基金凈資產值的比值。

而基金周轉率又細分為「基金買入周轉率」及「基金賣出周轉率」,計算公式如下:

  • 基金買入周轉率=「當年度買入股票總金額」除以「全年平均基金淨資產價值」。
  • 基金賣出周轉率=「當年度賣出股票總金額」扣減「受益憑證淨買回金額」及「基金收益分配金額」後之餘額除以「全年平均基金淨資產價值」。
約翰‧柏格(John Bogle)認為,周轉率的基本定義是:投資組合的投資買進或賣出占基金平均資產百分比較低者。

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