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《Winning the Loser’s Game》心得筆記:共同基金的短視近利

關於作者─Charles D. Ellis

Charles D. Ellis曾執掌耶魯大學投資委員會多年,並在哈佛商學院及耶魯管理學院教授投資理財課程,他專為全球的公司行號、富裕家庭以及政府部門提供投資建言。

出版過多本書籍、發表過百篇文章,是資產管理業界公認最具前瞻性的十二位投資理財專業人士之一。

《Winning the Loser’s Game》(中譯為投資終極戰、擺脫永遠的輸家)第八章談共同基金的詭譎之處,本應長期投資卻因短期評等而追求短期績效,即使從數據上來看,主動式管理的策略要擊敗市場勝率很低,但仍是不停的追求著這個目標。

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《Winning the Loser’s Game》心得筆記:培養自己的投資邏輯

關於作者─Charles D. Ellis

Charles D. Ellis曾執掌耶魯大學投資委員會多年,並在哈佛商學院及耶魯管理學院教授投資理財課程,他專為全球的公司行號、富裕家庭以及政府部門提供投資建言。

出版過多本書籍、發表過百篇文章,是資產管理業界公認最具前瞻性的十二位投資理財專業人士之一。

《Winning the Loser’s Game》(中譯為投資終極戰、擺脫永遠的輸家)第六章從投資人的行為學上闡述投資人可能承擔的額外風險。

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2013年-2017年國內股票型共同基金評比

2017年國內共同基金大漲25%

經評比國內161支投資國內股票的共同基金,平均報酬率為25.91%,對比加權股價報酬指數19.52%,2017年國內共同基金平均超越6.39%的報酬。

同時間台灣50報酬指數為18.83%,國內共同基金平均超越0050所追蹤之指數7.08%。

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股市高檔時可以投資ETF嗎?

如果你覺得股債市場指數都在高檔,現在還適合長期投資ETF嗎?還是該等回檔?

高檔的迷思

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