2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:複利效應,讓小習慣造就大不同

    習慣是「自我改善」的複利。 現在存錢,仍…
    2020-11-23

    五個經驗,幫助你順利規劃退休

    自從擔任全職證券投資顧問後,我很喜歡用V…
    2019-11-25

    退休金提撥的類型|確定提撥制、確定給付制

    目前的勞退新制,是所謂的「確定提撥制」(…
    2020-06-07

    你需要因為市場變化改變你的投資策略嗎?

    最近,股市上衝下洗,相信許多朋友對於投資…
    2019-10-01

    如何安全又快速存到一桶金|整存整付、零存整付、存本取息

    要在短期內累積一桶金最好的方式,就是利用…
    2020-05-24

    從資產配置到多資產投資

    多資產投資的由來 多資產投資的英文是Mu…
    2020-09-07

    行為財務學是什麼?行為財務學的主題有哪些?

    行為財務學是什麼? 行為財務學,英文是b…
    2021-03-04

    逢低減碼會帶來多大虧損?隨意出場,你將錯過暴漲

    從今年3月24日的相對低點以來,全球股市…
    2020-07-22

    街口託付寶較高的收益哪裡來?安全嗎?

    街口託付寶使用的基金為「 街口多重資產基…
    2021-02-14

    《財務自由實踐版》心得筆記:兩種能力,左右你所能累積的個人資產

    《財務自由實踐版:打造財務跑道,月光族、…
    2020-12-05

    2020年11月投資紀錄

    整體市場上月與今年表現狀況 指數報酬 近…
    2020-04-13

    基金資料庫Morningstar Direct使用心得筆記

    關於Morningstar 晨星(Mor…
    2020-04-03

    為何要分散投資?因為光是疫情關係,美國航空業ETF在第一季已經下跌58.51%

    想當初準備培訓機師是為了進入航空業當機師…
    2020-04-07

    Vanguard美國發行ETF基本資料統整(2020年)

    這篇文章彙整了Vanguard在美國發行…
    2020-04-19

    晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

    Morningstar晨星公司 Morn…
    2019-12-22

    只投資一年,可以用什麼工具?

    只投資一年,可以利用貨幣市場工具。 貨幣…
    2021-01-20

    Burt Malkiel在Wealthfront的承諾

    漫步華爾街這本書自出版以來,熱銷45週年…
    2020-04-16

    終於拿到金管會核發的證券投資顧問事業營業執照

    公司辛苦了好幾年,終於拿到這張金管會核發…
    2021-01-03

    財務顧問的費用如何收取?

    收費財務顧問,是提供投資建議獲得薪酬,一…
    2020-01-10

    證券交易相關法規與實務筆記|總則

    證券交易的相關法規,主要有證券交易法、證…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:投資賠錢的原因,為什麼我們總是追高殺低?

    為什麼我們會在多頭市場冒更多的風險,碰上…
    2021-02-15

    《投資超級英雄進化論》心得筆記:風險是所有革命創意的核心

    《投資超級英雄進化論》(Capital …
    2020-10-01

    投資理財好用工具網站整理

    這篇文章整理我目前用下來覺得好用的網站,…
    2020-05-16

    股市下跌這麼時,資金往哪些基金公司跑?

    「ETF會造成市場追高殺低嗎?」這個問題…
    2020-01-28

    談普惠金融,每個人都該享有的財富管理

    做財富管理面臨的困難是─要做高收入族群還…
    2020-09-04

    投資理財授權轉載文章

    早安財經 畢業5年賺400萬!他反勸:累…
    2021-01-09

    《人生的長尾效應》心得筆記:累積自己想要的人生,而不只是換到讓人羨慕的工作

    過去的教育告訴我們要認真讀書,找份好工作…
    2020-09-23

    不要讓定期定額變成擇時進出的藉口

    手上有筆錢該如何投資?手上沒資金該如何投…
    2019-12-21

    如何成立投顧公司?需要注意哪些事項?

    投顧公司(證券投資顧問事業),是以經營證…
    2019-12-24

    勞工退休金制度的發展|從舊制到新制,保障更完善

    勞工,是受到雇主(老闆)雇用,利用體力、…
    2021-02-14

    做好理財規劃的好處

    理財規劃的好處可以分為三點:提升生活水平…
    2020-04-08

    要做的事情很多,我如何用專案軟體Trello安排工作並停止拖延

    《停止拖延的情緒行為動力學》這本書寫到:…
    2020-03-18

    2020年3月17日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,買進VT以及BND,將現金…
    2020-03-24

    全球前十大機器人理財公司管理資產排名

    Vanguard本身除了是最大的被動式基…
    2020-07-19

    不斷改變的是市場,優質的建議卻鮮少改變

    擺脫華麗詞藻,你需要務實的規劃建議 華爾…
    2020-04-20

    過去十年,大家都在哪買哪家基金公司的ETF?

    近十年全球基金公司總資產市佔率排名,Va…
    2020-02-13

    談理財顧問收費及2019國外五大機器人理財公司簡介

    前陣子到「安睿宏觀理財規劃顧問公司」以及…
    2020-09-07

    錢是什麼?

    關於錢是什麼?這一兩年來我陸陸續續閱讀到…
    2020-07-03

    為什麼我要踏入金融業做機器人理財?

    因為親自去做才能帶來改變,知道什麼能改變…
    2021-01-13

    個人家庭理財會用到的三張財務報表:資產負債表、收支損益表、現金流量表

    企業用的主要財務報表為:資產負債表(Ba…
    2020-06-04

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?多久做一次比較好?

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?…
    2020-09-14

    金融是一部時光機,把金錢在不同時間點挪移

    威廉‧戈茲曼(William N. Go…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:永遠嫌太少?我們對於錢的焦慮來自於何處?

    研究顯示,金錢特別會引發我們的焦慮,原因…
    2020-06-24

    如何查詢親人留有多少遺產?

    方法是親自前往地區國稅局查詢,7月開始則…
    2020-07-19

    務實的理財規劃建議未必動聽,但有利於行動

    慾望太多,存錢太少 難道看到務實的建議,…
    2019-08-21

    各國交易所占全球總市值比率

    排名 指標名稱 當期數值(百萬美元) 百…
    2020-09-11

    30歲單身上班族王小姐的理財規劃分析案例

    案例:30歲單身上班族 30歲的王小姐目…
    2020-12-13

    壓美股?壓國際?壓新興市場?市場預測真的準確嗎?

    2020年以來美國市場表現得遠比新興市場…
    2020-01-04

    最該投資的個股,是自己

    我們常看到說投資要賺錢就得買股票,學習股…
    2020-03-31

    標普500 指數簡介:定義、編制方式、歷史

    什麼是標普500指數? 標普500 指數…
    2020-09-09

    巴菲特讚譽柏格替個人投資者所做的一切

    巴菲特: 我在年報提到的傑克‧柏格(Jo…
    2020-10-10

    如何免除境外遺產稅?

    想要免除境外遺產稅,有分為兩個方向: 一…
    2020-10-01

    投資顧問日誌|109/9/24

    昨天一位警察同事回報下單失敗,經查證原因…
    2020-03-17

    全球股市、原油大跌該怎麼做?談歷史、紀律以及投資計劃

    標普五百指數在最近13個交易日下跌13%…
    2020-03-21

    沒有行為分析的機器人理財,只是空殼,沒有靈魂

    機器人理財,光有投資組合、好看的介面只是…
    2021-01-13

    投信是什麼?投顧是什麼?

    投信以及投顧這兩個詞,源自於「投信投顧法…
    2020-07-01

    ETF投資紀錄(2019年第三季Portfolio Update)

    全球股市表現回顧 2019年計算到第三季…
    2020-09-07

    為什麼你的商品配息會比較高?以領配息為目標的策略該注意什麼?

    為什麼你的商品配息會比較高呢?在低利率的…
    2021-01-13

    初級市場、次級市場是什麼?

    初級市場 初級市場,是公司初次上市、上櫃…
    2020-03-06

    我們的目標很簡單,就是要徹底改變投資

    我們的目標很簡單,就是要徹底改變投資。 …
    2021-01-10

    共同基金是什麼?

    共同基金,是集合大家的錢一起投資 證券投…
    2020-03-18

    2020年3月18日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,再次買進VT以及BND,將…
    2020-09-09

    複委託下單投資美股ETF的注意事項

    委託價 委託價僅接受到小數點以下第二位。…
    2020-05-24

    檢查投資組合前該了解的投資觀念─資產配置、現代投資組理論與效率前緣

    進行健診前,需要先了解幾個關於投資組合的…
    2019-10-03

    一起來存錢計畫,為了你的夢想而努力

    這是一個一起來存錢的計畫,沒有固定金額,…
    2020-11-23

    股市下跌該怎麼辦?最不應該做的就是驚慌地賣光持股

    股市下跌該怎麼辦? 如果您的投資組合在這…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:什麼情況其實不用尋求專業的理財顧問?

    在《理財盲點:有錢人不會做的13件理財決…
    2021-02-01

    2021年必追蹤的粉絲專頁

    有些人問我平常看哪些資訊? 除了比較綜藝…
    2021-02-12

    機器人理財是什麼?適合誰?如何比較?ETF、基金、型態、費用分析

    機器人理財是什麼? 機器人理財其實本質上…
    2021-02-14

    《金錢超思考》心得筆記:為什麼有錢之後並不會比較快樂?

    為什麼我們擁有了更多金錢,卻沒有帶來更多…
    2021-02-14

    你的理財目標是什麼?

    究竟要選擇能夠留芳萬世的劍,還是享千年盛…
    2021-01-20

    2020年03月11日Meb Faber給股東的Twitter

    Meb Faber是Cambria資產管…
    2020-03-12

    不用害怕,股市下跌是常態

    在經歷了大幅下跌之後,標準普爾500指數…
    2021-01-18

    投資,總會錯過一些報酬

    投資總會遇到悔恨,例如看到比特幣上4萬,…
    2020-09-07

    投顧的精神

    有時候常在想,這個世界為什麼還是有投資顧…
    2020-09-09

    如何評估投資組合下檔風險?如何評估股市跌幅到底嚴不嚴重?

    評估股市下跌最方便的方法是觀看大盤指數,…
    2021-01-21

    股票、基金、ETF是什麼?有什麼不同?

    股票、基金、ETF這三種都是投資的工具,…
    2021-02-12

    成功投資的秘訣是什麼?

    不管市場如何變化,成功投資的方法始終不變…
    2020-04-28

    阿爾發機器人理財文章授權轉載文章彙整

    本篇文章彙整我在公司部落格撰寫的文章 有…
    2020-06-04

    他的書,改變我的人生,今天,我推薦給你

    一本好書,是最划算的投資。 書,讓你參與…
    2020-05-26

    離開公職有什麼不一樣?

    不知不覺在新創公司三個多月,其實沒什麼改…
    2020-06-06

    什麼是熔斷機制?

    什麼是熔斷機制(Circuit brea…
    2020-11-23

    風險是想像與現實之間的差距:標準差

    投資工具風險排行 一般來說,依照工具特性…
    2020-06-04

    如果你在股市下跌時脫手股票換現金,你會因此付出代價!

    投資原則很簡單,但實際執行卻不簡單。 對…
    2021-02-20

    市場上漲,該怎麼做投資?

    在市場不經意的上漲中,我們該做的兩件事:…
    2021-02-09

    《致富心態》心得筆記:從警衛變身百萬富翁的秘密

    在《致富心態》(The Psycholo…
    2020-10-07

    英國Vanguard股票ETF列表

    相較於美股ETF較容易取得信任以及入門,…
    2021-02-02

    《瘋狂、恐慌與崩盤》每次崩盤後,你學到什麼?

    金融危機後如何因應? 《瘋狂、恐慌與崩盤…
    2020-06-13

    理財規劃與財富管理的發展階段

    財富管理的發展階段以下階段,台灣整個金融…
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