2020-07-19

    不斷改變的是市場,優質的建議卻鮮少改變

    擺脫華麗詞藻,你需要務實的規劃建議 華爾…
    2021-02-20

    市場上漲,該怎麼做投資?

    在市場不經意的上漲中,我們該做的兩件事:…
    2021-01-13

    投信是什麼?投顧是什麼?

    投信以及投顧這兩個詞,源自於「投信投顧法…
    2021-02-15

    什麼是投資組合?有什麼好處?有哪些策略?

    投資組合是什麼? 投資組合,是吃套餐的概…
    2019-12-24

    勞工退休金制度的發展|從舊制到新制,保障更完善

    勞工,是受到雇主(老闆)雇用,利用體力、…
    2021-01-30

    做好資產配置,不要只持有單一市場

    我們發現許多朋友常會問「為什麼要做資產配…
    2020-06-03

    為什麼機器人理財能自動再平衡?

    以往投顧幫客戶代為操作(代操)的門檻很高…
    2020-11-23

    股市下跌該怎麼辦?最不應該做的就是驚慌地賣光持股

    股市下跌該怎麼辦? 如果您的投資組合在這…
    2020-11-14

    在股市頻繁進出,會帶來什麼樣後果?

    我們常說,開始投資之後,要持續待在市場當…
    2020-06-07

    你需要因為市場變化改變你的投資策略嗎?

    最近,股市上衝下洗,相信許多朋友對於投資…
    2020-09-04

    投資理財授權轉載文章

    早安財經 畢業5年賺400萬!他反勸:累…
    2020-12-13

    壓美股?壓國際?壓新興市場?市場預測真的準確嗎?

    2020年以來美國市場表現得遠比新興市場…
    2020-04-20

    過去十年,大家都在哪買哪家基金公司的ETF?

    近十年全球基金公司總資產市佔率排名,Va…
    2019-12-21

    投資、投機與賭博

    投資,是犧牲當前能消費的機會,把現有的資…
    2020-06-14

    衡量績效的指標:夏普指標、詹森指標、崔納指標

    夏普指標(Sharpe Index) 又…
    2020-12-23

    《全球股債組合實例》全股票ETF?或配一點債券?

    有些朋友認為只要心裡能承受風險,是不是全…
    2021-01-09

    《習慣致富 人生實踐版》心得筆記:成功並非偶然,而是來自一連串正確選擇

    我們的一生面臨無數選擇,這一連串選擇引領…
    2019-12-15

    投資美股ETF安全嗎?海外券商是否受保障?

    ETF發行的三個單位,分別為發起人(委託…
    2019-10-01

    如何安全又快速存到一桶金|整存整付、零存整付、存本取息

    要在短期內累積一桶金最好的方式,就是利用…
    2020-02-24

    投資自己,是最好的投資,因為它帶來的回饋可以持續一輩子

    王維(化名),是位18歲的高中生,看完書…
    2020-11-23

    變異係數的用途(Coefficient of Variation)

    當需要比較投資標的時該如何做呢? 其實可…
    2020-06-07

    逢低減碼會帶來多大虧損?隨意出場,你將錯過暴漲

    從今年3月24日的相對低點以來,全球股市…
    2020-04-29

    想要達成「理想中的退休生活」,其實沒那麼容易

    默默地快幫近60多人進行簡易的退休試算,…
    2021-02-14

    《財務自由實踐版》心得筆記:兩種能力,左右你所能累積的個人資產

    《財務自由實踐版:打造財務跑道,月光族、…
    2020-04-19

    晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

    Morningstar晨星公司 Morn…
    2020-09-07

    花越多時間研究投資理財越好嗎?

    美食外送平台Foodpanda、uber…
    2020-06-14

    理財規劃的步驟是什麼?

    大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點,一個…
    2020-05-24

    檢查投資組合前該了解的投資觀念─資產配置、現代投資組理論與效率前緣

    進行健診前,需要先了解幾個關於投資組合的…
    2021-01-20

    Burt Malkiel在Wealthfront的承諾

    漫步華爾街這本書自出版以來,熱銷45週年…
    2019-11-24

    財產移轉規劃是什麼?誰需要財產移轉規劃?

    財產移轉規劃,是透過合法的租稅規劃,將所…
    2020-10-09

    所得稅原理:納稅方式(結算申報、就源扣繳)

    個人綜合所得稅與營利事業所得稅的完稅方式…
    2020-04-04

    證券是什麼?

    我們常聽到「證券交易所」、「證券投資信託…
    2020-07-03

    為什麼我要踏入金融業做機器人理財?

    因為親自去做才能帶來改變,知道什麼能改變…
    2020-05-26

    離開公職有什麼不一樣?

    不知不覺在新創公司三個多月,其實沒什麼改…
    2020-01-24

    賈靜雯、馬斯克他們如何找出翻轉人生的一句話,靠自己拿好牌打出新局?

    一句話翻轉人生,靠自己拿好牌打出新局,是…
    2021-01-20

    不斷改變的是市場,優質的建議則鮮少改變

    華爾街日報知名財經專欄作家傑森‧茲威格(…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:強大的成果總是姍姍來遲

    竹子在它生命的前五年幾乎不可見,在地底衍…
    2021-02-11

    Betterment:美國第一家機器人理財公司

    第一家機器人理財,源自於創辦人一場投資的…
    2020-04-28

    阿爾發機器人理財文章授權轉載文章彙整

    本篇文章彙整我在公司部落格撰寫的文章 有…
    2020-06-14

    如何修正效率前緣過度集中在特定資產的問題?

    利用歷史資料跑效率前緣會發生什麼事情? …
    2020-09-14

    金融是一部時光機,把金錢在不同時間點挪移

    威廉‧戈茲曼(William N. Go…
    2021-01-03

    財務顧問的費用如何收取?

    收費財務顧問,是提供投資建議獲得薪酬,一…
    2021-02-12

    機器人理財是什麼?適合誰?如何比較?ETF、基金、型態、費用分析

    機器人理財是什麼? 機器人理財其實本質上…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:投資賠錢的原因,為什麼我們總是追高殺低?

    為什麼我們會在多頭市場冒更多的風險,碰上…
    2021-01-13

    初級市場、次級市場是什麼?

    初級市場 初級市場,是公司初次上市、上櫃…
    2020-12-05

    2020年11月投資紀錄

    整體市場上月與今年表現狀況 指數報酬 近…
    2020-07-19

    務實的理財規劃建議未必動聽,但有利於行動

    慾望太多,存錢太少 難道看到務實的建議,…
    2021-01-10

    共同基金是什麼?

    共同基金,是集合大家的錢一起投資 證券投…
    2021-02-14

    《金錢超思考》心得筆記:為什麼有錢之後並不會比較快樂?

    為什麼我們擁有了更多金錢,卻沒有帶來更多…
    2019-12-24

    只有百元,如何利用永豐ibrAin進行指數化投資?

    永豐ibrAin,能買到Vanguard…
    2020-09-07

    錢是什麼?

    關於錢是什麼?這一兩年來我陸陸續續閱讀到…
    2020-10-07

    英國Vanguard股票ETF列表

    相較於美股ETF較容易取得信任以及入門,…
    2019-11-25

    退休金提撥的類型|確定提撥制、確定給付制

    目前的勞退新制,是所謂的「確定提撥制」(…
    2020-06-04

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?多久做一次比較好?

    什麼是「再平衡」(Rebalance)?…
    2020-09-07

    投顧的精神

    有時候常在想,這個世界為什麼還是有投資顧…
    2021-02-15

    《投資超級英雄進化論》心得筆記:風險是所有革命創意的核心

    《投資超級英雄進化論》(Capital …
    2020-05-19

    CAPE席勒本益比是什麼?

    CAPE,英文是Cyclically-A…
    2020-03-12

    不用害怕,股市下跌是常態

    在經歷了大幅下跌之後,標準普爾500指數…
    2021-02-11

    號稱最有溫度機器人理財公司:Personal Capital

    Personal Capital是一家坐…
    2020-11-23

    下跌後會怎樣?股市下跌是好是壞,取決於你在哪個人生階段

    許多人覺得股市下跌就是災難,但股市上漲就…
    2021-02-13

    為什麼我在出書後辭去公職轉換跑道?新工作要做什麼?

    其實內心一直在想說到底什麼時候要打出這篇…
    2020-03-18

    2020年3月18日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,再次買進VT以及BND,將…
    2020-09-11

    30歲單身上班族王小姐的理財規劃分析案例

    案例:30歲單身上班族 30歲的王小姐目…
    2021-01-09

    2020年投資紀錄回顧

    2020離開公職,三月間歷經股災,專注本…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:複利效應,讓小習慣造就大不同

    習慣是「自我改善」的複利。 現在存錢,仍…
    2020-06-06

    什麼是熔斷機制?

    什麼是熔斷機制(Circuit brea…
    2020-02-13

    五年前,Vanguard有意願進來台灣,但沒有一家金融機構願意代理

    這三張圖片,是公司櫃子中展示Vangua…
    2019-12-22

    如果可以投資一年以上,有哪些工具可以用?

    政府債券 政府公債是長期的債券,通常是政…
    2020-03-31

    標普500 指數簡介:定義、編制方式、歷史

    什麼是標普500指數? 標普500 指數…
    2020-04-08

    要做的事情很多,我如何用專案軟體Trello安排工作並停止拖延

    《停止拖延的情緒行為動力學》這本書寫到:…
    2021-01-09

    《人生的長尾效應》心得筆記:累積自己想要的人生,而不只是換到讓人羨慕的工作

    過去的教育告訴我們要認真讀書,找份好工作…
    2021-02-15

    《投資超級英雄進化論》心得筆記:耶魯大學捐贈基金的投資原則

    《投資超級英雄進化論》(Capital …
    2020-10-09

    所得稅原理:所得來源認定

    我國綜合所得稅係採屬地主義,僅對中華民國…
    2020-01-04

    最該投資的個股,是自己

    我們常看到說投資要賺錢就得買股票,學習股…
    2020-05-16

    股市下跌這麼時,資金往哪些基金公司跑?

    「ETF會造成市場追高殺低嗎?」這個問題…
    2020-06-04

    如果你在股市下跌時脫手股票換現金,你會因此付出代價!

    投資原則很簡單,但實際執行卻不簡單。 對…
    2020-03-24

    全球前十大機器人理財公司管理資產排名

    Vanguard本身除了是最大的被動式基…
    2021-02-26

    身為財務顧問,我想說的幾件事

    我有一位客戶年是接近30歲麻醉科醫師,綜…
    2021-02-12

    成功投資的秘訣是什麼?

    不管市場如何變化,成功投資的方法始終不變…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:永遠嫌太少?我們對於錢的焦慮來自於何處?

    研究顯示,金錢特別會引發我們的焦慮,原因…
    2020-03-06

    我們的目標很簡單,就是要徹底改變投資

    我們的目標很簡單,就是要徹底改變投資。 …
    2021-02-14

    你的理財目標是什麼?

    究竟要選擇能夠留芳萬世的劍,還是享千年盛…
    2020-03-29

    獨立財務顧問招募說明會紀錄|追逐進場高低點,已經是非常過時的觀念

    公司IFA獨立財務顧問第一場招募說明會圓…
    2020-04-24

    類全委保單是什麼?如何看類全委保單的關鍵字?優缺點是什麼?

    類全委保單在台灣十分受歡迎,許多人會覺得…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:如何每天堅持好習慣?

    如果你知道一個習慣只要持續堅持下去就能看…
    2020-10-07

    剛畢業不知道自己的興趣,前期的工作該怎麼選?

    最近是畢業季,許多人面臨升學、就業、出國…
    2020-09-07

    為什麼你的商品配息會比較高?以領配息為目標的策略該注意什麼?

    為什麼你的商品配息會比較高呢?在低利率的…
    2020-11-29

    2020年Q3美國ETF發行市場動向

    三巨頭主導八成市場 截至9月,iShar…
    2020-06-13

    理財規劃與財富管理的發展階段

    財富管理的發展階段以下階段,台灣整個金融…
    2020-04-03

    為何要分散投資?因為光是疫情關係,美國航空業ETF在第一季已經下跌58.51%

    想當初準備培訓機師是為了進入航空業當機師…
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