2021-01-21

    股票、基金、ETF是什麼?有什麼不同?

    股票、基金、ETF這三種都是投資的工具,…
    2020-07-03

    為什麼我要踏入金融業做機器人理財?

    因為親自去做才能帶來改變,知道什麼能改變…
    2020-05-12

    找出高低點買賣重要嗎?

    傳奇交易人彼得‧林區(Peter Lyn…
    2020-04-24

    類全委保單是什麼?如何看類全委保單的關鍵字?優缺點是什麼?

    類全委保單在台灣十分受歡迎,許多人會覺得…
    2021-01-09

    《金融創造文明》心得筆記:歷史上製造量最大、流通時間最久的貓頭鷹錢幣

    歷史上製造量最大、流通時間最久的錢幣是雅…
    2020-10-01

    投資顧問日誌|109/9/24

    昨天一位警察同事回報下單失敗,經查證原因…
    2020-04-03

    《不同風險衡量下效率投資組合之比較分析》心得筆記|緒論

    在網路上搜索「平均數-變異數投資組合最佳…
    2020-01-24

    賈靜雯、馬斯克他們如何找出翻轉人生的一句話,靠自己拿好牌打出新局?

    一句話翻轉人生,靠自己拿好牌打出新局,是…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:承認不確定性,不一定代表報酬不佳

    《非理性效應》這本書在第二章投資人心理學…
    2020-08-23

    被動投資會造成市場追高殺低?

    從武漢肺炎疫情期間看Vangaurd的被…
    2021-01-09

    《行為投資金律》心得筆記:量化投資顧問所創造出的報酬率

    許多年前,股票營業員和投資顧問才能取得股…
    2020-11-14

    在股市頻繁進出,會帶來什麼樣後果?

    我們常說,開始投資之後,要持續待在市場當…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:永遠嫌太少?我們對於錢的焦慮來自於何處?

    研究顯示,金錢特別會引發我們的焦慮,原因…
    2019-12-15

    投資美股ETF安全嗎?海外券商是否受保障?

    ETF發行的三個單位,分別為發起人(委託…
    2020-06-04

    如果你在股市下跌時脫手股票換現金,你會因此付出代價!

    投資原則很簡單,但實際執行卻不簡單。 對…
    2020-02-13

    談理財顧問收費及2019國外五大機器人理財公司簡介

    前陣子到「安睿宏觀理財規劃顧問公司」以及…
    2020-04-28

    阿爾發機器人理財文章授權轉載文章彙整

    本篇文章彙整我在公司部落格撰寫的文章 有…
    2021-02-13

    為什麼我在出書後辭去公職轉換跑道?新工作要做什麼?

    其實內心一直在想說到底什麼時候要打出這篇…
    2021-01-11

    《金融創造文明》心得筆記:德國惡性通膨對美國人投資偏好的影響

    1920年代,美國人與英國人對於投資上的…
    2021-01-09

    《非理性效應》心得筆記:維持現狀帶來幸福感?還是熟悉的魔鬼?

    熟識 我們都知道酗酒很危險,從小見識過飲…
    2020-04-03

    為何要分散投資?因為光是疫情關係,美國航空業ETF在第一季已經下跌58.51%

    想當初準備培訓機師是為了進入航空業當機師…
    2020-02-13

    五年前,Vanguard有意願進來台灣,但沒有一家金融機構願意代理

    這三張圖片,是公司櫃子中展示Vangua…
    2019-11-25

    退休金提撥的類型|確定提撥制、確定給付制

    目前的勞退新制,是所謂的「確定提撥制」(…
    2021-02-26

    身為財務顧問,我想說的幾件事

    我有一位客戶年是接近30歲麻醉科醫師,綜…
    2021-01-20

    Burt Malkiel在Wealthfront的承諾

    漫步華爾街這本書自出版以來,熱銷45週年…
    2020-01-28

    談普惠金融,每個人都該享有的財富管理

    做財富管理面臨的困難是─要做高收入族群還…
    2020-05-31

    股市下跌時,該賣什麼?該買進什麼?

    柔道,以柔克剛 以前在警大時,每周都必須…
    2019-12-21

    如何成立投顧公司?需要注意哪些事項?

    投顧公司(證券投資顧問事業),是以經營證…
    2021-01-20

    不斷改變的是市場,優質的建議則鮮少改變

    華爾街日報知名財經專欄作家傑森‧茲威格(…
    2020-03-17

    我從新型冠狀肺炎疫情學到的幾件事

    英文有句話是這樣說的: There ar…
    2020-04-04

    證券是什麼?

    我們常聽到「證券交易所」、「證券投資信託…
    2020-10-07

    剛畢業不知道自己的興趣,前期的工作該怎麼選?

    最近是畢業季,許多人面臨升學、就業、出國…
    2020-02-24

    投資自己,是最好的投資,因為它帶來的回饋可以持續一輩子

    王維(化名),是位18歲的高中生,看完書…
    2019-12-24

    只有百元,如何利用永豐ibrAin進行指數化投資?

    永豐ibrAin,能買到Vanguard…
    2019-10-03

    一起來存錢計畫,為了你的夢想而努力

    這是一個一起來存錢的計畫,沒有固定金額,…
    2020-06-14

    衡量績效的指標:夏普指標、詹森指標、崔納指標

    夏普指標(Sharpe Index) 又…
    2020-02-22

    如何從小地方著手,具體改善投資績效?談行為財務學(一)

    經過旁聽James到「公勝保險經紀人」台…
    2020-02-29

    不確定的年代該如何投資?─先鋒集團2020年經濟及市場的展望報告

    文章內容分為全球展望的總結、內文以及附錄…
    2021-02-15

    《投資超級英雄進化論》心得筆記:耶魯大學捐贈基金的投資原則

    《投資超級英雄進化論》(Capital …
    2021-02-01

    2021年必追蹤的粉絲專頁

    有些人問我平常看哪些資訊? 除了比較綜藝…
    2020-07-01

    ETF投資紀錄(2019年第三季Portfolio Update)

    全球股市表現回顧 2019年計算到第三季…
    2021-01-13

    個人家庭理財會用到的三張財務報表:資產負債表、收支損益表、現金流量表

    企業用的主要財務報表為:資產負債表(Ba…
    2019-11-24

    財產移轉規劃是什麼?誰需要財產移轉規劃?

    財產移轉規劃,是透過合法的租稅規劃,將所…
    2020-09-11

    為什麼我們需要退休規劃?想存千萬退休金,現在要準備多少?

    為了安穩的退休生活,所以我們要準備退休計…
    2019-12-22

    只投資一年,可以用什麼工具?

    只投資一年,可以利用貨幣市場工具。 貨幣…
    2020-06-04

    他的書,改變我的人生,今天,我推薦給你

    一本好書,是最划算的投資。 書,讓你參與…
    2020-11-23

    風險是想像與現實之間的差距:標準差

    投資工具風險排行 一般來說,依照工具特性…
    2020-04-19

    晨星基金資料庫Morningstar Direct介紹

    Morningstar晨星公司 Morn…
    2020-09-23

    不要讓定期定額變成擇時進出的藉口

    手上有筆錢該如何投資?手上沒資金該如何投…
    2021-01-13

    初級市場、次級市場是什麼?

    初級市場 初級市場,是公司初次上市、上櫃…
    2020-09-14

    金融是一部時光機,把金錢在不同時間點挪移

    威廉‧戈茲曼(William N. Go…
    2020-06-24

    如何查詢親人留有多少遺產?

    方法是親自前往地區國稅局查詢,7月開始則…
    2020-09-18

    誰最早開始運用複利的觀念?

    複利是投資理財中很重要的觀念,巴菲特也曾…
    2020-10-07

    英國Vanguard股票ETF列表

    相較於美股ETF較容易取得信任以及入門,…
    2020-11-23

    變異係數的用途(Coefficient of Variation)

    當需要比較投資標的時該如何做呢? 其實可…
    2021-01-30

    做好資產配置,不要只持有單一市場

    我們發現許多朋友常會問「為什麼要做資產配…
    2021-02-09

    《致富心態》心得筆記:從警衛變身百萬富翁的秘密

    在《致富心態》(The Psycholo…
    2020-10-10

    如何免除境外遺產稅?

    想要免除境外遺產稅,有分為兩個方向: 一…
    2021-02-15

    《投資超級英雄進化論》心得筆記:風險是所有革命創意的核心

    《投資超級英雄進化論》(Capital …
    2021-01-03

    財務顧問的費用如何收取?

    收費財務顧問,是提供投資建議獲得薪酬,一…
    2020-09-09

    複委託下單投資美股ETF的注意事項

    委託價 委託價僅接受到小數點以下第二位。…
    2020-04-07

    Vanguard美國發行ETF基本資料統整(2020年)

    這篇文章彙整了Vanguard在美國發行…
    2021-01-09

    《理財盲點》心得筆記:什麼情況其實不用尋求專業的理財顧問?

    在《理財盲點:有錢人不會做的13件理財決…
    2020-03-24

    全球前十大機器人理財公司管理資產排名

    Vanguard本身除了是最大的被動式基…
    2021-01-13

    勞保老年年金可以領多少?勞保「老年年金給付」試算查詢

    勞工退休金分為兩條,勞保老年給付+勞工退…
    2020-03-31

    標普500 指數簡介:定義、編制方式、歷史

    什麼是標普500指數? 標普500 指數…
    2020-06-14

    理財規劃的步驟是什麼?

    大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點,一個…
    2020-03-17

    全球股市、原油大跌該怎麼做?談歷史、紀律以及投資計劃

    標普五百指數在最近13個交易日下跌13%…
    2020-09-09

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩平?這段時間能做什麼?

    股市下跌後多久才恢復?要上漲多少才損益兩…
    2019-12-22

    如果可以投資一年以上,有哪些工具可以用?

    政府債券 政府公債是長期的債券,通常是政…
    2021-03-04

    逢低減碼會帶來多大虧損?隨意出場,你將錯過暴漲

    從今年3月24日的相對低點以來,全球股市…
    2020-06-13

    理財規劃與財富管理的發展階段

    財富管理的發展階段以下階段,台灣整個金融…
    2020-10-23

    低波動性代表波動較低,但不意味著沒有波動

    低波動性策略在市場處於最不利狀態時也處於…
    2020-03-12

    不用害怕,股市下跌是常態

    在經歷了大幅下跌之後,標準普爾500指數…
    2020-10-01

    投資理財好用工具網站整理

    這篇文章整理我目前用下來覺得好用的網站,…
    2021-02-11

    機器人理財的起源與未來發展

    我自己投資ETF的歷程是從研究ETF、資…
    2020-05-30

    《我畢業五年,用ETF賺到400萬》書籍勘誤對照表

    承蒙各位讀者的支持,《我畢業五年,用ET…
    2020-07-19

    不斷改變的是市場,優質的建議卻鮮少改變

    擺脫華麗詞藻,你需要務實的規劃建議 華爾…
    2020-11-29

    2020年Q3美國ETF發行市場動向

    三巨頭主導八成市場 截至9月,iShar…
    2020-09-07

    錢是什麼?

    關於錢是什麼?這一兩年來我陸陸續續閱讀到…
    2021-01-09

    《原子習慣》心得筆記:強大的成果總是姍姍來遲

    竹子在它生命的前五年幾乎不可見,在地底衍…
    2020-07-22

    街口託付寶較高的收益哪裡來?安全嗎?

    街口託付寶使用的基金為「 街口多重資產基…
    2020-08-06

    為什麼需要財務規劃?理財規劃的目的

    理財規劃的目的 所謂的理財規劃(Fina…
    2020-10-09

    所得稅原理:納稅方式(結算申報、就源扣繳)

    個人綜合所得稅與營利事業所得稅的完稅方式…
    2020-03-29

    獨立財務顧問招募說明會紀錄|追逐進場高低點,已經是非常過時的觀念

    公司IFA獨立財務顧問第一場招募說明會圓…
    2020-03-18

    2020年3月18日ETF投資紀錄

    今日匯款完成,再次買進VT以及BND,將…
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