三、投資理財實務

一、必修書籍重點

二、投資理財觀念

三、投資理財實務

理財實戰著重功能導向的文章,以圖文、步驟化的方式呈現如何實際執行。

試閱

1、為何選擇ETF指數化投資?複委託跟海外券商怎麼選?資產配置的心路歷程

這篇文章會一次告訴你ETF的優勢、風險以及背後蘊含的投資哲學,複委託以及海外券商的選擇邏輯、成本分析,以及我個人使用上的經驗比較。

最後我寫下一些只用ETF進行指數化投資的心路歷程,希望你能有所啟發。

2、圖解如何利用中華郵政網路郵局自動轉帳存錢

每個月都存錢不是句口號,但如何減少人為操作的門檻,將存錢這件是自動化呢?可以利用中華郵政網路郵局的「預約定期定額轉帳」功能,幫助我們自動化、紀律化的存錢。

理財實戰,一起開始打造你的理財計畫

1、國泰世華網路銀行電匯美國券商流程詳解

透過海外券商購買美國掛牌的ETF前,必須將你的資金透過國內銀行轉帳到海外券商的帳戶,這個過程稱為電匯(Telegraphic Transfer,T/T)。

電匯是銀行外匯匯款業務的基本方式之一,國外的匯出行受到匯款人的申請,會採用SWIFT(環球銀行間金融電訊網路)等電訊手段將電匯付款委托書傳送給匯入行,指示解付一定金額給收款人。

2、如何用複委託投資美股ETF?

如果想投資美股ETF,該選擇去哪邊開戶呢?你除了可以選擇海外券商,還可以透過國內券商幫你去國外下單投資。

這篇文章會告訴你複委託的架構、流程,以及複委託合理下單費用的資訊,如何開戶,同時學會如何下單實際會面臨的問題,包括手續費計算、欄位如何填寫、入帳時間流程等。

3、如何選擇ETF?挑選ETF的評估標準

如何從越來越多的ETF中挑選出你適合的ETF?ETF除了費用越低越好外,還需要注意什麼細節?

本文將告訴你ETF的篩選流程SOP,幫助你減少無謂的投資決策,專注在真正重要的事情上。

4、如何使用晨星基礎ETF篩選器?

晨星公司(Morningstar, Inc.)於1984年創立,總部位於美國芝加哥,是目前全球資本市場獨立第三方投資研究和基金評級的權威機構。

對於想投資ETF的人來說,本文將教你如何利用晨星公司提供的晨星基礎ETF篩選器選擇ETF。

5、8檔ETF的使用時機

當你有這幾種情形時,可以考慮投入資金到股票ETF上。

而有哪些標的建議呢?

6、避開註定要關閉的ETF:清算與下市背後的風險與成本

本文探討ETF被關閉的原因,以及當ETF被關閉後會發生什麼事情?對我們有什麼影響?

更重要的是,如何見微知著,利用三個小技巧從小地方避開這些容易被關閉的ETF。

7、如果每個月有3000元,要怎麼投資?

剛開始的思考策略是「要如何整理每個月3,000元的金流?」,如果你喜歡定期定額,那麼就思考買進頻率,每月買?每季買?接著,你要思考要固定在第幾個交易日下單買進。

8、如何在指數高檔克服心魔?

所謂的擇時進出,預測市場高低、進行買低賣高會面臨的實務問題,坊間神話真的有那麼神嗎?具體成效如何?

接著告訴你擇時進出的時候,你會面臨的三大難關,並在最後告訴你應該採取什麼方法。

9、ETF投資入門推薦方案

薪水兩到四萬間的朋友如何投資ETF?當不確定ETF是否適合自己時,該選擇什麼ETF來驗證?

如何讓券商自動幫你定期定額投資ETF?嘗試投資ETF之後,我們會面臨什麼心理難關?

你可以參考這項方法,然後以幾十塊的零錢或是每個月一兩千塊來試驗。

10、指數高檔時怎麼投資ETF?擇時進出還是追高殺低?

現在股債市場指數都在高檔,想長期投資的話,現在仍可以買進嗎?還是該等回檔?

11、突然拿到一大筆錢,該一次投入還是定期投資?

如果收到一大筆錢,該如何處理?該一次單筆買進還是採取部分投入,一部分未投入的定期投資策略呢?

12、新鮮人如何開始理財?五步驟學會財務規劃

進入職場之後,要不就是越來越有錢,要不就是存不到錢,本文將利用五步驟教你如何讓自己變成第一種人。

13、資產配置基本知識,是通往財富自由的關鍵因素

資產配置的效用在於可以帶給我們一個強健而穩固的財務基礎,在這個穩固的基礎上,我們能夠安全地進行進階的投資行為。

14、提高退休生活品質的七個理財建議

在目前情況下,柏格對退休者的七個理財建議,提高退休生活品質。

15、MoneyDJ網個人理財系統圖解,記帳投資一次搞定

以個人的情況來說,單單用這個系統就可以達到非常令人滿意的效果,而且這個系統是免費的,不需要額外進行加值,也不需要自己畫Excel表格,省去非常多設計表格的時間。

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