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富達投資公司推出免費用指數型基金(Fidelity no-fee funds)

富達投資公司(Fidelity)宣布在美國推出兩個免收費用的指數型基金(no-fee funds),這兩個基金一個投資美國市場,另一個則投資美國外的市場。

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《Winning the Loser’s Game》心得筆記:共同基金的短視近利

關於作者─Charles D. Ellis

Charles D. Ellis曾執掌耶魯大學投資委員會多年,並在哈佛商學院及耶魯管理學院教授投資理財課程,他專為全球的公司行號、富裕家庭以及政府部門提供投資建言。

出版過多本書籍、發表過百篇文章,是資產管理業界公認最具前瞻性的十二位投資理財專業人士之一。

《Winning the Loser’s Game》(中譯為投資終極戰、擺脫永遠的輸家)第八章談共同基金的詭譎之處,本應長期投資卻因短期評等而追求短期績效,即使從數據上來看,主動式管理的策略要擊敗市場勝率很低,但仍是不停的追求著這個目標。

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選擇投資低成本基金的三個理由

「3 reasons」的圖片搜尋結果

了解低成本基金的優點之後,才知道為什麼要購買低成本基金。

投資低成本基金就像是購買一台省油的汽車,在開始之前,可以先節省一筆開銷,換言之,有更高的CP值。

晨星公司提出三個投資低成本基金的優勢:

  1. 基金存續期較長
  2. 長期報酬較佳
  3. 報酬差(return gap)較佳

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2013年-2017年國內股票型共同基金評比

2017年國內共同基金大漲25%

經評比國內161支投資國內股票的共同基金,平均報酬率為25.91%,對比加權股價報酬指數19.52%,2017年國內共同基金平均超越6.39%的報酬。

同時間台灣50報酬指數為18.83%,國內共同基金平均超越0050所追蹤之指數7.08%。

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