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台灣ETF投資人的節稅投資策略(一)減低稅務陷阱的影響

目前美國對於海外投資人收取的股息稅落在10%到30%之間,扣稅比例受到兩國間的租稅協定所影響,而台灣的投資人被收取的股息稅為30%。

節稅策略目的是希望研究如何在合法、合理維持基本投資原則下優化稅後報酬的投資結果。

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海外券商安全嗎?美國證券投資者保護公司(SIPC,Securities Investor Protection Corporation)

萬一海外券商倒閉怎麼辦?為了解決這問題,因而有了美國證券投資者保護公司(SIPC,Securities Investor Protection Corporation)以及美國聯邦存款保險公司(FDIC,Federal Deposit Insurance Corporation)。

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美國券商TD Ameritrade收購史考特服務說明

這篇文章會簡短介紹美國券商TD Ameritrade Holding Corporation 完成了收購史考特的背景以及進度。

背景

2017年9月18日,同為FINRA和SIPC成員的美國券商TD Ameritrade Holding Corporation 完成了收購史考特金融服務公司(Scottrade Financial Service, Inc) ,後續經紀產品和服務將由TD Ameritrade提供。

過渡期間

目前TD Ameritrade正在進行賬戶轉移的最後整合階段,預計在2018年2月23日至25日的週末進行。

過渡期間內,TD Ameritrade和史考特仍是繼續以兩家證券公司的狀態來運作,這期間兩家公司會準備移轉作業,直至所有史考特賬戶轉移到TD Ameritrade ,預計在2018年2月26日完成作業程序。

移轉後的服務

下個禮拜開始,也就是2018年2月26日(一),史考特賬戶將變成TD Ameritrade賬戶,用戶不能夠再登入史考特的網站,通通都要到TD Ameritrade網站進行使用。

用於登入賬戶的資訊不會改變,使用者可以繼續使用史考特賬戶號碼和現有史考特密碼來登入TD Ameritrade的賬戶。

手續費與佣金

低廉佣金不會改變,客戶將繼續享受每筆一律$6.95基本網上股票交易佣金,任何客戶所擁有的協商佣金費率,也將在過渡期後繼續適用。

對帳單與稅務檔

TD Ameritrade將在網上保存最多10年的對賬單和7年的稅務檔。

觀察列表

史考特觀察列表會轉到TD Ameritrade。

舊有TD Ameritrade的影響

服務不變。

只是會有更多的分行,這代表更容易使用面對面服務及支援,如教育、制定投資目標和投資指導 。

史考特分行的後續

史考特將有250 家以上的分行最終會過渡成TD Ameritrade分行,但有些分行則不會被過渡轉移。不久後,TD Ameritrade的全美分行網絡將會超過360家。

史考特銀行的後續

考特銀行已被TD Bank, NA收購,銀行所有服務將由TD Bank, NA提供。

你該做什麼?

什麼都不用做,所有移轉會自動完成,用戶完全可以繼續享有相同的股票、期權與交易費、共同基金佣金費率。

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