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《財務規劃實務訓練課程》心得筆記:財務規劃知識

收費式財務規劃流程

初次見面時,先聆聽了解客戶的需求,如果客戶認為顧問的理念以及希望得到建議,可以在簽約後開始財務資料的蒐集,蒐集的內容包括:

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《財務規劃實務訓練課程》心得筆記:財務規劃實務訓練課表

報名了為期五天的「財務規劃實務訓練課程」,所費不貲但肯定能有所收穫,課程結束後整合過去所學,再與大家分享理論實務兼具的資訊。

財務規劃實務訓練課表

第一堂

財務規劃概述

財務規劃市場趨勢、歐美財務規劃市場介紹、財務規劃工作內容、財務規劃帶給客戶什麼好處、財務規劃如何運用在工作上深耕客戶、財務規劃流程

財務顧問市場開發(開發面談)

如何跟客戶解釋何謂財務規劃(用旅遊規劃、蓋房子等舉例說明)

既有客戶再開發

初次面談(問問題)

顧問的角色定位、客戶為何要做財務規劃?

確認客戶意願—現在的問題/如何解決/客戶配合事項

初次面談(財務規劃流程)

  1. 初次面談:瞭解客戶問題說明財務規劃流程
  2. 簽約資料收集
  3. 提供報告及建議解決方案
  4. 執行方案
  5. 追蹤管理與調整

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如何成為獨立財務顧問(IFA)?

今天與「好生活國際資訊董事長」廖義榮(CFP,無痛退休作者)談「如何成為獨立財務顧問」,用本文作成紀錄。

什麼是獨立財務顧問(IFA)?

獨立財務顧問的英文是「IFA」(Independent Financial Planner),財務顧問不是以銷售為主,而是依照客戶的需求給予建議,並提供解決方案。

他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標,以達成退休、教育費用、投資理財的目標。

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